出境游五大趋势联动五大客群画像,开放加码入境游获良好发展环境

 

北京,2019124——今日,携程旅游再度携手万事达卡联合发布全新一期《2019中国跨境旅行消费报告》,在去年报告基础上深入解析中国跨境旅行发展趋势。本次报告通过聚焦新的数据维度,尤其在消费行为与客户分群获得了更全面的洞察。报告不仅强调了中国出境游市场的下沉式发展与新兴动能,更凸显了入境游因中国强化对外开放而收获的良好发展环境及未来发展潜力。

万事达卡中国区总裁常青表示:“一直以来,万事达卡作为联结中国与全球旅游产业的桥梁,密切关注着中国跨境旅行市场的发展。如今,中国游客的面貌和消费行为日益多元化,这无论是对产品的定制化还是对业者的数字化能力都提出了更高的要求。今年的报告作为我们与携程集团进一步深化合作的突出成果,我也尤其期待它可以凭借新的数据维度及洞见,更好地将行业机遇与各界伙伴联结在一起。”

 

出境游,五大趋势五大客群

出境游,如今已成为国人重要的休闲选项之一。在出境游方面,本次报告总结了中国出境游市场的五大新趋势并对核心消费者进行了分群:

 

五大趋势[1]

  • 出游人次持续上升:高速增长的出境游人次继续推动市场增长,但人均单次预订消费水平未出现显著变化。
    • 总人次同比增长14%;行前人均单次预订消费与境外人均消费均同比下降1%。
    • 中端产品于二、三线城市有着接近或超过100%的同比年增长率,部分产品甚至超过200%。
  • 市场下沉式增长:随着众多新航线的开通以及消费能力的普遍提升,非一线城市成为主要增长引擎。
    • 出境游人次增长,与城市层次呈反相关。三线及以下城市出境游人次复合年增长率最高,高达160%。
  • 游客年龄分布呈哑铃式:增长重点分布于50、60后及90、00后两端。
    • 80后增长最为缓慢,占比首次跌破30%。
    • 90后增长最为迅猛,复合年增长率高达58%。
  • 热点旅游目的地维持不变,相互替换性强:邻近地区与发达国家仍为国人首选,热点旅游目的地存在着较强的相互替换性。
    • 东南亚国家在前20大目的地中占据八席。
  • 购物与体验并重:热衷购物之外也追求体验,餐厅、博物馆与特色表演是出境游重点项目。

 

五大客群[2]

该五大客群中除年轻族群,均属于行前预订人均单次消费超过六千元的高消费人群,而年轻族群主要展现出了最为迅猛的增长以及后续发展潜力。

客群 出境游人次

复合年增长率

行前预订人均单次消费(人民币)
50后族群 39% 6706
情侣族群 14% 6548
携父母出游族群 24% 6426
亲子游族群 26% 6190
年轻人族群(90后) 58% 5585
年轻人族群(00后) 39% 6067
  • 50退休乐活,出境游为首选,更倾向线下渠道
  • 情侣追求浪漫,花钱不手软
  • 携父母出游成新风潮,有意愿更有能力
  • 亲子游呈现高消费,二胎政策助力持续增长
  • 年轻人增长迅猛且潜力可观

 

 入境游,开放迎接全球来客[3]

世界的加速联结、中国的日益开放以及行业国际合作的进一步加强等积极因素,为入境游市场创造了良好的发展环境。本次报告针对入境客群的偏好、来源地和目的地等重点内容进行了深入分析并总结出以下要点:

  • 虽有国际外部因素干扰,仍呈逆势增长:中国仍对国际游客有较大吸引力。
    • 商务消费,中国香港与美国的增速有两位数增长。
    • 休闲消费,主要来源是中国香港、美国及韩国等地。
  • 商务游扩散至非一线城市,休闲游越游越深入:入境游客越走越广。
    • 入境消费前二十大城市,三亚(#14)和无锡(#15)新晋入榜。
  • 相关配套及基础设施仍有改善空间:入境刚需虽强,但在针对国外游客需求的配套基础措施上仍有改善空间。
    • 支付系统尚未完善
    • 对于商务旅客而言出行体验有待提升
    • 一线城市以外景点需加速数字化,以提供便捷体验

 

数据洞察推动联结,携手创造价值

去年九月,携程旅游与万事达卡达成全球战略合作伙伴关系,计划在商户服务、消费升级及行业洞察三大领域携手合作,赋能产业链各环节。本次全新发布的《2019中国跨境旅行消费报告》,作为双方连续第二年在行业洞察领域收获的合作成果,势必将成为助力携程旅游与万事达卡之间战略合作在未来实现进一步深化的锚点。

携程集团与万事达卡同为世界旅游联盟(WTA)成员,共同致力于推动全世界旅游业的发展。在行业洞察上,双方也各自有着持续的努力和深厚的积累。携程旅游从各种不同维度出发,发布了多份旅行大数据报告,受到了全行业密切关注。而万事达卡今年也连续十年发布了世界旅游目的地指数系列报告。

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 关于携程集团

携程集团(纳斯达克股票代码:TCOM)是一家领先的在线旅游服务提供商,旗下品牌包括Trip.com、携程、天巡和去哪儿。携程集团能够整合复杂的旅游相关信息并通过其先进的移动端app、网站以及24小时无间断的免费客户服务中心提供旅游产品预订和服务,帮助商务和休闲游用户获取信息,降低成本。携程集团自1999年成立、2003年纳斯达克上市以来发展迅速,已经成为全球最大的旅游服务提供商之一。

关于万事达卡

万事达卡(纽交所股票交易代码:MA),www.mastercard.cn,是全球性的支付与科技公司。通过遍布全球的支付处理网络,万事达卡将超过210个国家和地区的消费者、金融机构、商户、政府和企业连接在一起。万事达卡的产品和解决方案使得每个人在购物、旅行、企业经营、财务管理等日常商业活动都变得更容易、更安全和更高效。敬请关注我们的“万事达卡”官方微信以及在新浪的官方微博@万事达人,以获悉动态并参与互动。也可访问万事达卡新闻中心万事达卡互动中心获取更多资讯。

 

附录:重点数据洞察一览[4]

出境游

五大趋势[5]

  • 出游人次持续上升:高速增长的出境游人次继续推动市场增长,但人均消费水平未出现显著变化。
出境游总人次 行前预订人均单次消费 境外人均消费
同比增长14% 同比下降1% 同比下降1%
  • 出境游客并不会因出行次数的提升而降低单个目的地的消费预算。
  • 一线城市游客仍偏好高端产品[6],而非一线城市游客更偏好入门产品。
  • 中端产品于二、三线城市有接近或超过100%同比年增长率,部分产品甚至超过200%。

 

  • 市场下沉式增长:随着众多新航线的开通以及消费能力的普遍提升,非一线城市成为主要增长引擎。
    • 来自非一线城市的出境游客,在总人次中占比已超过四成,预期还将快速增长。
  一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市及其他
出境游人次复合年增长率 25% 89% 124% 160%

 

  • 游客年龄分布呈哑铃式:50后及90、00后占比增长迅猛,80后增长率则首次低于30%。
    • 2019年出境游客人次于各年龄层分布及复合年增长率,从趋势上看重点在00后、90后与60后、50后两端。
  00后 90后 80后 70后 60后 50后及其他
占比 14% 18% 28% 16% 12% 12%
复合年增长率 40% 58% 28% 32% 41% 31%

 

  • 热点旅游目的地维持不变,相互替换性强:邻近地区与发达国家仍为国人首选,热点旅游目的地存在着较强的相互替换性。
    • 东南亚国家在前20强中占据八席。
    • 前一年赴美或赴港,后一年选择不前往的客群中,有约20%转向日本。

 

2019年出境游排名前20国家

1.     泰国

2.     日本

3.     越南

4.     新加坡

5.     马来西亚

6.     印度尼西亚

7.     美国

8.     柬埔寨

9.     俄罗斯

10.  菲律宾

 

11.  澳大利亚

12.  意大利

13.  阿联酋

14.  英国

15.  土耳其

16.  法国

17.  马尔代夫

18.  德国

19.  缅甸

20.  新西兰

 

  • 定制化需求凸显:热衷购物之外也追求体验,餐厅、博物馆与特色表演是出境游重点项目。

 

  • 五大客群[7]
客群 出境游人次复合年增长率 行前预订人均单次消费(人民币)
50后族群 39% 6706
情侣族群 14% 6548
携父母出游族群 24% 6426
亲子游族群 26% 6190
年轻人族群(90后) 58% 5585
年轻人族群(00后) 39% 6067

 

  • 50退休乐活,出境游为首选。
    • 相较于其他年龄层,50后主要通过线下预订出境游相关产品,在总线上预订人群中50后占比低于10%,仅占9%。
  00后 90后 80后 70后 60后 50后及其他
线下预订占比 12% 18% 22% 15% 16% 17%
在线预订占比 16% 18% 31% 16% 10% 9%

 

  • 情侣追求浪漫,花钱不手软。
    • 行前预订消费,较非情侣族群(5393元)高21%。
    • 从出境游高端产品选择和出境游天数方面来看,相较于非情侣族群,更多情侣族群出境游会倾向于选择高端产品,并且出行天数也更长。
  出境游高端产品选择占比 出境游天数占比
情侣族群 35% 10天以上12%;7-9天31%
非情侣族群 28% 10天以上(8%);7-9天(25%)

 

  • 携父母出游成新风潮。
    • 行前预订人均单次消费,携父母族群(6426元)比非携父母族群(5360元)高出20%。

 

  • 亲子游呈现高消费特点,二胎政策助力持续增长。
    • 行前预订消费,亲子(6190元)比非亲子(5249元)高18%。
    • 自由行产品选择: 48%。
    • 出境游高端产品选择和平均计划时间方面来看,相较于非亲子群族,更多亲子出游群族会选择高端产品(37%),平均计划出游时间也更长。
  出境游高端产品选择占比 出境游平均计划时间
亲子出游族群 37% 27天
非亲子出游族群 27% 24天

 

  • 年轻人出境人次增长迅猛且潜力可观。
    • 无论在新一线城市、二线城市还是三线城市,都是00后其行前预订人均单次消费最高

 

入境游[8]

  • 虽有国际外部因素干扰,仍呈逆势增长
    • 入境游总人次及消费总金额均呈同比增长。
    • 商务消费,中国香港与美国的增速有两位数增长。
    • 休闲消费,主要来源是中国香港、美国及韩国等地。

 

  • 商务游扩散至非一线城市,休闲游越游越深入
    • 2019年入境消费占比前二十名城市情况:北上广深等一线城市总体比重高达七成,厦门、三亚与无锡等二三线城市的排名皆大幅靠前。
  入境消费占比 排名
一线城市 上海32%

北京19%

广州10%

深圳7%

上海1

北京2

广州3

深圳4

新一线城市 苏州(2%)

杭州(2%)

南京(2%)

成都(2%)

东莞(1%)

西安(1%)

青岛(1%)

天津(1%)

重庆(1%)

苏州(5)

杭州(6)

南京7:排名较去年上升

成都(8)

东莞(9)

西安10:排名较去年上升

青岛(12)

天津(13)

重庆(18)

二线城市 厦门(1%)

无锡(1%)

大连(1%)

珠海(1%)

佛山(1%)

厦门11:排名较去年上升

无锡15:今年新进城市

大连17:排名较去年上升

珠海(19)

佛山(20)

三线城市 三亚(1%) 三亚14:今年新进城市
三线以下城市 张家界(1%) 张家界16:排名较去年上升

 

  • 相关配套及基础设施仍有改善空间
    • 支付系统尚有待进一步完善:
      • 外卡消费地点仅集中在酒店住宿类商户,尚未拓展至旅游消费中的其他环节。
  酒店住宿外卡消费占比 非酒店住宿外卡消费占比
商务类 91% 9%
休闲类 52% 48%

 

  • 入境游客ATM交易笔数同比增长3%,发生在三线城市的ATM取现占到了46%。
  2018入境游客ATM交易笔数占比 2019入境游客ATM交易笔数占比 笔数年增长率(2018-2019)
一线城市 38% 37% 1%
新一线城市 10% 11% 10%
二线城市 6% 6% 6%
三线城市及其他 46% 46% 3%

 

  • 商务游客出行体验有待提升:
    • 商务游客行程往往很密集,但购买火车票时须耗费时间在人工窗口排队办理。若能广设供外国游客持护照取票的设施,将大幅提升体验和效率。
    • 商务游客总体而言对高端酒店有较高需求,然而非一线城市酒店供应主要集中在中端及以下产品,高端住宿需求有待被进一步满足。
  • 非一线城市景点的数字化亟待加强:
    • 提供在线服务的景点仍主要集中在一线城市。景点在线消费人次和在线消费金额,一线城市的占比分别为80%与78%。
  2019各城市景点在线消费人次占比 2019各城市在线金额占比
一线城市 80% 78%
新一线城市 11% 11%
二线城市 4% 5%
三线城市及其它 5% 7%

 

[1] 本部分复合年增长率涵盖2016 – 2019

[2] 本部分复合年增长率涵盖2017 – 2019

[3] 数据来源:携程集团

[4] 2018年数据包含2017年下半年和2018年上半年,2019年数据包含2018年下半年和2019年上半年;2018指2017年9月至2018年8月的十二个月;2019指2018年9月至2019年8月的十二个月

[5] 本部分复合年增长率涵盖2016 – 2019

[6] 高端产品对应携程旅游5钻产品,相关数据来源为携程集团

[7] 本部分复合年增长率涵盖2017 – 2019,货币单位为人民币

[8] 数据来源:携程旅游/携程集团