Pagos transfronterizos más modernos: Nuevo estudio de Mastercard revela camino para fortalecer a las pymes en América Latina y el Caribe

Un nuevo informe de Mastercard muestra cómo las pequeñas y medianas empresas (pymes) están preparadas para expandirse más allá de sus fronteras, pero enfrentan costos desproporcionados, demoras y falta de visibilidad en los pagos internacionales. La investigación revela la necesidad de un rediseño estructural para impulsar la inclusión y la competitividad global de las pymes.

Lo que estamos anunciando:

• Mastercard anuncia un nuevo informe titulado “Pequeñas empresas, grandes oportunidades: Liberando el potencial de las PYMES en el espacio transfronterizo de América Latina”, desarrollado en colaboración con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) y K2.
• El estudio revela por qué el sistema actual de pagos internacionales, diseñado para grandes corporaciones, no satisface las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.
• 3 de cada 5 pymes en la región ya trabajan con proveedores internacionales, y en mercados como México y Brasil, el 75 % planea ampliar sus alianzas globales.
• Aun así, enfrentan comisiones elevadas, conversiones poco competitivas y demoras significativas: en Brasil, el 80 % de los pagos tarda más de 4 días, y 1 de cada 5 más de 10 días.
• Enviar solo $250 puede implicar comisiones promedio del 23.3 %, alcanzando hasta el 30 % dependiendo del país de destino.

¿Por qué es importante?

• Las pymes representan el 98 % del tejido empresarial y el 60 % del empleo en la región.
• Estas ineficiencias en los pagos no son solo fricciones: pueden significar rupturas en la cadena de suministro o pérdida de oportunidades clave.
• El volumen de pagos B2B internacionales en América Latina crece un 12 % al año, el doble del promedio global.
• Los bancos aún conservan el 75 % de estos flujos, pero deben adaptarse para no perder terreno frente a nuevas soluciones tecnológicas.

Qué está haciendo Mastercard:

• Mastercard Move, el portafolio de capacidades de movimiento de dinero de Mastercard, ofrece una solución a las principales barreras que limitan el crecimiento transfronterizo de las pymes.
• Mastercard Move tiene como objetivo transformar la experiencia de pagos internacionales para las pymes con beneficios tangibles:

o   Pagos más eficientes en costos, al reducir intermediarios y comisiones ocultas.

o   Transparencia total, con trazabilidad en tiempo real de costos y tiempos de entrega.

o   Liquidaciones más rápidas, incluso el mismo día o en tiempo real en más de 150 mercados.

o   Integración digital, que permite operar desde sistemas de facturación o apps móviles ya utilizadas por las pymes.

o   Seguridad y cumplimiento automatizado, con tecnología avanzada y protocolos globales de Mastercard que reducen el riesgo, mejoran la confiabilidad (rechazo menor al 2%) y aseguran un entorno de pago seguro.

Lo que dicen:

• “Las pequeñas y medianas empresas son el motor silencioso de América Latina. Innovan, generan empleo y mantienen vivas nuestras economías. Para alcanzar su verdadero potencial, necesitan algo más que resiliencia: necesitan una infraestructura financiera que las acompañe en su camino global”, dijo Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Flujos de Pago de Mastercard para América Latina y el Caribe.
• “Estamos reimaginando cómo deberían funcionar los pagos internacionales para las pymes: de forma simple, segura y adaptada a sus realidades. Con Mastercard Move ayudamos a los bancos a liderar esta transformación, brindándoles herramientas para ofrecer soluciones completas que impactan donde más importa: liquidez, agilidad y confianza. Las pymes de hoy son las multinacionales del mañana. Y juntos podemos construir la infraestructura que merecen”, agregó.

Qué sigue:

• Mastercard continuará trabajando con instituciones financieras para modernizar la infraestructura de pagos en América Latina.
• El informe completo, “La nueva era de la inclusión financiera en América Latina”, está disponible para descarga aquí.

Escopo e metodologia da pesquisa
A Mastercard se uniu à PCMI (empresa de inteligência de mercado da indústria de pagamentos) e à K2 (consultoria em desenvolvimento de negócios) para lançar luz sobre o cenário em evolução dos pagamentos internacionais para PMEs na América Latina, destacando tanto os desafios quanto as oportunidades para as instituições financeiras. Essa pesquisa foi realizada entre janeiro e março de 2025 e contou com três componentes principais:

·       Avaliação de Custos e Serviços: estudo conduzido pela K2, que acompanhou 70 transações entre oito países de origem e oito de destino, avaliando custos, taxas de câmbio, tarifas e prazos de processamento para identificar ineficiências ocultas e disparidades na qualidade do serviço.

·       Entrevistas com Stakeholders: foram realizadas 36 entrevistas em profundidade com os principais atores do setor: 18 PMEs, 14 instituições financeiras e 4 representantes da Mastercard. As entrevistas abordaram pontos críticos, custos operacionais e soluções em potencial.

·       Revisão de Dados: análise de dados públicos disponíveis sobre os desafios enfrentados pelas PMEs em pagamentos internacionais, incluindo estruturas de custos, ineficiências e dinâmica competitiva.