Etude Mastercard Economics Institute 

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Face à la pression économique, les consommateurs du monde entier privilégient les expériences et les besoins essentiels

• Les dépenses consacrées aux courses alimentaires en ligne dépassent de 70% les niveaux antérieurs à la pandémie.¹
• Le nombre de réservations de vols effectuées par des consommateurs dans le monde au cours de l’été était supérieur de 15 % à celui de 2019.²
• Les tendances en matière de télétravail influencent notre mode de vie et nos dépenses. On observe pour la première fois un transfert de certaines dépenses du week-end vers la semaine. C’est le cas désormais en France ou l’on dépense plus le week-end (+6,44%) que la semaine pour déjeuner ou dîner à l'extérieur.

Paris, 3 octobre 2022 – En pleine situation économique mondiale inédite, en constante évolution, les choix que font les consommateurs sur ce qu’ils dépensent aujourd’hui, comment, où, et quand, peuvent nous révéler ce vers quoi nous nous dirigeons. Le rapport “Shifting Wallets”, du Mastercard Economics Institute, examine la manière dont les consommateurs du monde entier sont fidèles à des habitudes qui facilitent leur quotidien tout en favorisant les “expériences”.

Le dernier rapport du Mastercard Economics Institute utilise des indicateurs économiques uniques et de grande précision pour répondre à trois questions clés — comment, où et quand — les consommateurs changent-ils leurs préférences en matière de dépenses.

En voici les principales conclusions : 

Comment ? La hausse des prix obligeant les consommateurs à ré-équilibrer leurs dépenses secondaires ou essentielles, ce sont surtout les voyages et l’alimentation qui ont occupé la première place dans les discussions ces dernières années. 

Les consommateurs continuent de donner la priorité aux voyages. Les réservations de vols des consommateurs dans le monde cet été (de mai à août) ont dépassé de 15 % les niveaux de 2019, malgré des défis logistiques accrus et des pressions tarifaires. ²

• Les vols courts constituent la plus grande part de la croissance des voyages dans le monde (+20 % par rapport aux vols long-courriers)³, sauf dans les pays européens où les voyageurs bénéficient de bonnes alternatives à l’avion pour les voyages plus courts. 

La facilité de prendre ses repas à l’extérieur séduit les consommateurs. Les dépenses en matière de restauration ont augmenté de 25 % cette année par rapport à la même période en 2021, tandis que les dépenses alimentaires largement stimulées par l’inflation alimentaire, ont augmenté de 14 %.⁴ Le rapport nous indique que les Français dépensent plus le week-end (+6,44%) pour déjeuner ou dîner à l'extérieur. Le développement du télétravail est une des raisons de ces résultats. En restant travailler à domicile, les Français dépensent beaucoup moins en semaine (-6,43%) en matière de restauration. 

• Si l’on examine les tendances à plus long terme, les dépenses en courses alimentaires en ligne ont augmenté de 70 % depuis la période précédant la pandémie (2019), tandis que les dépenses en magasin ont augmenté de 25 %.¹ Ce constat confirme que la pandémie a entraîné un passage au numérique et que les dépenses effectuées à des fins de commodité restent stables.

Où ? Les petites entreprises ont été les plus touchées par les fermetures occasionnées par la pandémie, alors qu’elles tentaient de s’adapter rapidement au marché en ligne. 

Les petites entreprises font des progrès en matière de services en ligne. Les petites entreprises de services en ligne (préparation des déclarations d’impôts, tutorat et services de soins personnels) connaissent une croissance 1,5 à 2 fois plus rapide que les grandes entreprises de services en ligne⁵. Cette tendance est particulièrement vraie en Belgique, au Brésil, au Canada, en Italie et à Singapour.

Les commerces de grande taille dépassent largement les petites entreprises dans leur transition vers le numérique. Dans le secteur du retail, les ventes en e-commerce des grandes entreprises ont augmenté de 66 % contre 27 % pour les petites entreprises en août par rapport à 2019.⁶ L’écart est particulièrement évident dans les économies plus développées comme l’Australie, l’Allemagne, Hong Kong et Singapour.

Quand ? Les dépenses ne sont désormais plus réservées au week-end. Le travail à domicile et le passage au numérique ont révolutionné les habitudes, et il semblerait que les sorties aient dorénavant lieu à tout moment de la semaine. Les conséquences de cette évolution sur le personnel et la chaîne d’approvisionnement sont importantes pour les commerçants, les restaurants et les autres entreprises.

À présent, les dépenses en biens et en expériences sont effectuées au cours de la semaine. 

•  À l’échelle mondiale, environ 5 % des dépenses totales du week-end dans les grands magasins ont été transférées en semaine. Cela représente environ 22,3 milliards de dollars US de ventes pour les grands magasins au niveau mondial.⁷

• En France et en matière de culture, les dépenses liées aux sorties au cinéma et au théâtre ont augmenté le week-end mais aussi en début de semaine, principalement le lundi.  A l'inverse, aux États-Unis, ces dépenses ont nettement évolué du week-end vers la semaine, où 3 points de pourcentage cumulés sont passés des samedis et dimanches aux jours de semaine – principalement le jeudi et, dans une moindre mesure, le lundi également.
• L’étude démontre également que les Français dépensent plus d’argent dans les prestations liées aux soins et à la beauté la semaine (+1.26%) que le week-end. Il est certainement plus facile pour les Français de prendre des rendez-vous en semaine grâce à la flexibilité qu’offre le télétravail et au gain de temps qui n’est plus passé dans les transports.

"Les changements d’habitudes concernant les achats essentiels interviennent alors que les consommateurs s'installent dans un nouveau rythme de vie", a déclaré Natalia Lechmanova, économiste senior, EMEA, au Mastercard Economics Institute. "Pendant la pandémie, nous avons vu de nombreux consommateurs dépenser et soutenir les petites entreprises et c'est une tendance qui semble se poursuivre, tant en ligne qu'en magasin. La hausse des prix, les taux d'intérêt et l'incertitude économique croissante exercent sans aucun doute une pression sur les finances, mais les consommateurs choisissent tout de même de dépenser pour vivre des expériences autour du voyage et de la culture.”

Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport « Shifting Wallets : Nouvelles habitudes de consommation en cliquant ici. D’autres rapports du Mastercard Economics Institute sont disponibles en cliquant ici.  

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Avis de non-responsabilité 

Cette présentation et son contenu sont uniquement destinés à servir d’outil de recherche à des fins d’information et non de conseil en investissement ou de recommandation pour une action ou un investissement particulier et ne doivent pas être utilisés, en tout ou en partie, comme base de décision ou d’investissement. Cette présentation et son contenu ne font l’objet d’aucune garantie quant à leur exactitude et sont fournis « en l’état » aux utilisateurs autorisés, qui examinent et utilisent ces informations à leurs propres risques. Cette présentation et son contenu, y compris les prévisions économiques estimées, les simulations ou les scénarios du Mastercard Economics Institute, ne reflètent en aucun cas les attentes (ou les performances réelles) opérationnelles ou financières de Mastercard.

À propos du Mastercard Economics Institute

Fondé en 2020, le Mastercard Economics Institute s’appuie sur des données d’économie réaliste uniques et de grande précision dans le but de transmettre aux leaders d’entreprise et au gouvernement les éclaircissements dont ils ont besoin pour prendre des décisions réfléchies ayant pour but de meilleurs résultats.

À propos de Mastercard : mastercard.com Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités priceless inestimables. Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MastercardFR, @MastercardNews et accéder à notre actualité sur notre Newsroom.

^{1 Reflète l’écart par rapport à la tendance pré-pandémique. Mesure les volumes de commutation agrégés et anonymisés (dollars américains nominaux non ajustés pour le change) jusqu’à la fin août 2022. Estimation globale ajustée des variations saisonnières et des prix.}

^{2 Correspond au nombre de réservations de vols effectuées pendant la période de référence par rapport à la même période en 2019. Selon les données agrégées & anonymisées de réservation de vols fournies par des partenaires tiers, sourcées par le Mastercard Economics Institute.}

^{3 Correspond au nombre de réservations de vols effectuées par rapport à la même période en 2019 jusqu’en août 2022. Selon les données agrégées & anonymisées de réservation de vols fournies par des partenaires tiers, sourcées par le Mastercard Economics Institute.}

^{4 Reflète le taux de croissance en glissement annuel des volumes échangés agrégés et anonymisés (en dollars US nominaux non ajustés pour le change) jusqu’en août 2022 en glissement annuel. Estimation globale ajustée des variations saisonnières et des prix.}

^{5 Les chiffres reflètent les volumes échangés agrégés et anonymisés (en dollars US nominaux non ajustés pour le change) jusqu’en août 2022. Reflète une moyenne inter-pays des petits et moyens retailers et entreprises de services par rapport aux grands retailers et entreprises de services dans 22 pays. Petites et moyennes entreprises dérivées d’un modèle de classification exclusif développé par le Mastercard Economics Institute.}

^{6 Les chiffres reflètent les volumes échangés agrégés et anonymes (en dollars américains nominaux non ajustés pour le change) à partir d’août 2022. Reflète une moyenne inter-pays des petits et moyens retailers et entreprises de services par rapport aux grands retailers et entreprises de services dans 22 pays. Petites et moyennes entreprises dérivées d’un modèle de classification exclusif développé par le Mastercard Economics Institute.}

^{7 Source : Mastercard Economics Institute, Euromonitor. Changement de la part du week-end par rapport à celle de la semaine, calculé sur la base des volumes échangés agrégés et anonymisés (en dollars américains nominaux non ajustés pour le change) jusqu’à la fin du mois d’août 2022. L’évolution de la part correspond à l’évolution de la part moyenne des dépenses par jour de la semaine en 2019 par rapport à la part moyenne des dépenses par jour de la semaine en 2022. La taille du marché mondial des grands magasins provient d’Euromonitor. En supposant que la répartition des jours de la semaine est représentative de tous les types de services.}